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海通国际04月25日发布研报称,给予东方铁塔(002545.SZ,最新价:7.77元)优于大市评级。评级理由主要包括:1)2022 年扣非后净利润 8.08 亿元,同比增长 119.54%;2)钾肥业务增长强劲,钢结构业务毛利率同比下滑;3)钾肥扩产项目持续推进,预计2023年实现产能100万吨/年。风险提示:钾肥价格下跌,下游需求不及预期,新项目进度不及预期。